ご面談は必ずご夫婦でお願いいたします。
FP 相談は、ご相談者の個人情報の提供なくして成しえません。
いくら FP として最高の資格認定者CFP® （ CFP® は世界１９カ国に通用する国際資格である）といっても、見ず知らずの他人にプライベートな問題をお話するには抵抗があると思います。　お互いの信頼関係を築き上げる大切な初回面談ですので、 最初に私が保有している資格証明書をひとつひとつお見せしてご安心していただき、個人情報の取り扱い・勧誘方針・私の FP としての立場と指針を十分にご説明しご理解いただいた後に、ご相談者のお話をうかがいます。

原則には、ご夫婦である場合はご夫婦で同席していただきます。
※いずれか一方の場合、話の行き違い・両者の意見の食い違いが発生しますので。
（同席できない事情がある場合、面談お申し込みの際にお申し出ください。）

ご希望のコースにより、作成に必要な情報のご記入または書類のご提出をしていただきます。個人情報の取り扱いは慎重にしています。

個人情報の取り扱い・勧誘方針はこちら

ライフプラン・キャッシュフロー表等作成にあたり必要な事前情報

税込み収入・税込み賞与・基本生活費（食費・水光熱・通信・交通費・ガソリン代・おこづかい・雑費・医療費など毎月消費する費用）

• 住居費（家賃・住宅ローン）
• 住宅購入計画（頭金・贈与・ローン・いつごろ購入する予定かなど）
• 教育費（現在支払い中のもの）
• 資産内容（現金・預金・積立金額・株・投信・外貨など）
• お子様の進路予定・
• 年金加入状況（国民年金・厚生年金など）
• 生命保険内容（保険証券のコピー）
• 希望するライフイベント（海外旅行・住宅のリフォーム・など）

ご面談の場所

• 原則ご自宅までおうかがいします。 ※交通費（片道500円）を超える場合には実費費用がかかります。 ※車でいかないと不便な場所は最寄の駐車場をご案内願います。

• 遠方よりお越しの方 　
ＪＲ大阪・ヒルトンホテル１Ｆロビーラウンジ（インプレイスにて）ご面談。 　 　
ＪＲ三宮・三宮ターミナルホテル１Ｆ喫茶室（シャンテ・クレールにて）ご面談。

• ご遠方またはご多忙のためご面談とライフプラン作成・各種ご提案を一度にご希望される場合は、お申し出ください。お電話により面談で行なうべき項目を私が代筆します。

• 保険証券のコピーは別途ＦＡＸ０７９８−３６−４８０３または、郵送でお送りください。