ＦＰに相談してよかった！感謝される生命保険見直し相談のコツ

〇 ＦＰ継続研修（ 6 単位） 3 月 8 日（日） 28 日（土）セミナー講師を務めます。

　FP（ファイナンシャル・プランナー）につきましては、

日本ファイナンシャルプランナー協会認定の継続研修を決められた期間に単位を取得しないと、資格を更新することができません。
３月は2回、その継続研修の講師をわたくしが、務めさせていただきます。
FPの単位取得予定の方は、ぜひご参加くださいね！会場でお待ちしてしています！

● 「FPに相談してよかったと感謝される生命保険の見直し相談のコツ」

日時　3月8日 （日）10時〜17時 　リスクと保険の6単位
場所　 大阪市中央区農人橋 　1丁目４−３１　イマス谷町ビル６F 　株式会社　プロFPJapan　セミナールーム
内容
１・・・生命保険証券分析と顧客への説明ポイント
２・・・面談時に即、解説できる！必要保障金額の出し方・考え方
３・・・医療保険・がん保険のアドバイスと設計
４・・・具体的な見直しの例＆よくある質問

１では、実際に保険証券を見ながら顧客にわかりやすく、説明するための生命保険の作図をしてもらいます。最も相談の多いパターン3つをご用意しています。
通常の生命保険相談会で、必要保障金額まで提示することはありませんが、 個別相談で予約が入っているなどのときに、計算できると良いでしょう・・

それを２で学習します。
３では、百花繚乱？の医療保険・がん保険を選択する上でのポイントや入院給付日額の理論的根拠など、
４では、具体的な見直しの例やよくあるご質問をお話します。

お申し込みはこちらから・・・ビジネス教育出版社

● 「FPに相談してよかったと感謝される住宅購入相談のコツ」

日時　3月28日（日）10時〜16時 30分 　ライフプランニングの６単位
場所　 大阪市中央区農人橋 　1丁目４−３１　イマス谷町ビル６F 株式会社　プロFPJapan　セミナールーム

住宅購入の資金計画のポイント
中古マンションの選び方
住宅ローンの選びの注意点
無理なくできる返済金額の考え方
住宅ローン減税

など、顧客が勘違いしそうな点を中心に講義を進めてまいります。

お申し込みはこちら・・・ユーキャン

山下　幸子　 （やました　ゆきこ）　
ファイナンシャル・プランナー（CFP®）　



生活資金設計（住宅・教育・老後）リスクマネジメント（生命保険）資産運用などワンストップショップで家計についてトータルな相談業務を行い、具体的な問題解決までサポートを行なう数少ない独立系FP事務所・山下FP企画代表。
雑誌・インターネット・セミナーなどメディアを通じ「書いて、しゃべれて、話がわかりやすい」現役ファイナンシャル・プランナー。　２６歳のOL時代にマンションを購入の後バブル崩壊・・・阪神大震災、結婚、出産、育児、お受験等、仕事と家庭との両立に悩みながらもそれぞれの問題をくぐりぬけた体験談もふまえ、仕事をもつ女性に対し、具体性のあるライフプランのアドバイスに定評あり。